Investor Relation

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, dengan ini kami sampaikan pemberitahuan terkait Penghentian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance (“PUB IV”) sebelum berakhirnya periode 2 (dua) tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran yaitu pada tanggal 17 Juni 2019, dengan target dana yang akan dihimpun selama periode PUB IV adalah sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah). Sementara itu selama periode Juni 2019 hingga Oktober 2020, Perseroan telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) pada 25 Juni 2019 yang terdiri atas:
   1. Obligasi Seri A sebesar Rp457.674.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) yang jatuh tempo pada 5 Juli 2020; dan
   2. Obligasi Seri B sebesar Rp1.042.326.000.000,00 (satu triliun empat puluh dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) yang akan jatuh tempo pada 25 Juni 2022.
2. Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) pada tanggal 7 Oktober 2020 yang terdiri atas:
   1. Obligasi Seri A sebesar Rp854.558.000.000,00 (delapan ratus lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) yang jatuh tempo pada 17 Oktober 2021; dan
   2. Obligasi Seri B sebesar Rp645.442.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh dua juta Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) yang akan jatuh tempo pada 7 Oktober 2023.

Adapun penghentian PUB IV dilakukan Perseroan dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 terhadap kebutuhan sumber pendanaan dimana Perseroan telah melakukan penyesuaian sumber pendanaan terhadap target pembiayaan dan tingkat kolektibilitas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Federal International Finance

Dalam rangka memenuhi peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, bersama ini kami sampaikan informasi penghentian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance (“PUB III”) dengan target dana yang akan dihimpun selama periode PUB III yaitu sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah). Sementara itu total dana yang berhasil dihimpun selama periode PUB III adalah sebesar Rp12.810.763.000.000,00 (dua belas triliun delapan ratus sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta Rupiah).

Adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp2.189.237.000.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah).

Tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dunia yang memberikan implikasi terhadap Indonesia diantaranya:
1. Menurunnya minat investor dikarenakan ketidakpastian yang meningkat; dan
2. Fluktuasi suku bunga yang cukup tajam (frekuensi kenaikan suku bunga The Fed dan BI lebih tinggi di 2018).

Kedua hal di atas menyebabkan hasil penerbitan obligasi di Indonesia di tahun 2017-2018, termasuk atas PUB III menjadi lebih rendah sebagaimana tercantum dalam table berikut :

*) dalam jutaan Rupiah

Dengan demikian total target PUB III periode April 2017 hingga April 2019 tidak tercapai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Federal International Finance

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 1 tahun 2019 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2019 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp2.360.323.000.000 (dua triliun tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp990.851.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,00 % (delapan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.369.472.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 1 tahun 2019 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2019 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp2.360.323.000.000 (dua triliun tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp990.851.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,00 % (delapan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.369.472.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, akan menerbitkan Obligasi yang akan didistribusikan pada tanggal 11 April 2018 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebesar Rp3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.592.000.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.408.000.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,45% (tujuh koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, akan menerbitkan Obligasi yang akan didistribusikan pada tanggal 25 September 2018 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2018 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebesar Rp1.300.440.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp639.260.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp661.180.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2018 Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp1.300.440.000.000.- (satu triliun tiga ratus miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi ini memberikan pilihan untuk masyarakat umum untuk memilih 2 (dua) jenis seri Obligasi sebagai berikut :

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp639.260.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp661.180.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp199.560.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas dapat diunduh disini.

PT Federal International Finance is planning to undertake material transaction by issuing Euro Medium Term Note (the “Notes”) and may from time to time issue the Notes. The aggregate nominal amount of Notes outstanding will not at any time exceed U.S.$1,000,000,000 (one billion United State dollars), which align with the Agency Agreement and Dealer Agreement dated 20 April 2018.

This issuance is not part of offering or offering documents or information in accordance to public offering in Indonesia.

NOT TO BE OFFERED TO THOSE IN UNITED STATES OR ADDRESS IN UNITED STATES

The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1993 (the “Security Act”) or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States of America (the “United States”), and the Notes may include Notes in bearer form that are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the Notes may not be offered, sold or (in the case of Notes in bearer form) delivered within the United States.

PT Federal International Finance, yang tergabung dalam Grup Astra, berencana untuk menerbitkan Obligasi di kuartal 2 tahun 2018 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dalam obligasi yang terbagi menjadi 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.522.000.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.078.000.000.000,- (satu triliun tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,45% (tujuh koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan Ringkas dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas dapat diunduh disini.